Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté tôt jeudi, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté alors que les rendements du Trésor ont dépassé 4%. Tesla Investor Day n’a pas réussi à impressionner, tandis que Salesforce.com, Snowflake et d’autres gains logiciels ont mené une session nocturne chargée.
Le rallye boursier a subi de nouveaux dommages mercredi lorsque le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 4% en intrajournalier. Certaines actions de premier plan ont montré des signaux d’achat aux nouvelles. Mais le S&P 500 et le Nasdaq étaient en baisse.
Pomme (AAPL) est retombé en dessous de sa ligne de 200 jours alors qu’International Data Corp. prévoit maintenant que les ventes mondiales de smartphones chuteront à nouveau légèrement en 2023 par rapport à ses prévisions précédentes d’un modeste rebond.
Tesla Investor Day s’est ouvert avec des attentes d’annonces importantes. Malgré les spéculations sur la présentation d’un nouveau véhicule électrique, Tesla Les dirigeants de TSLA ont déclaré lors de l’événement qu’une plate-forme ou un véhicule de nouvelle génération arrivera à une « date ultérieure ». Le « Master Plan 3 » du PDG Elon Musk a impliqué le monde dans un grand effort pour l’énergie propre.
À la fin de l’événement, le PDG Elon Musk a confirmé que Tesla construirait un plan pour le Mexique.
Les actions de Tesla ont fortement chuté du jour au lendemain alors que la journée des investisseurs a fait peu de gros titres. Mais plusieurs chipsets liés aux véhicules électriques sont tombés sous le coup des commentaires de Tesla, notamment Systèmes de test Aehr (AEHR), dans les semi-conducteurs (Et en STMicroelectronics (STM).
Fabricants de logiciels notables salesforce.com (CRM), splunk (SPLK), Boîte (BOÎTE), octa (OKTA) et Flocon de neige (NEIGE) signalé mercredi soir. Les actions CRM et OKTA ont été de grands gagnants du jour au lendemain, tandis que les actions SNOW, Box et Splunk ont chuté.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,15 % par rapport à la juste valeur. Les actions CRM sont une composante de Dow. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,45% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,6%. Les actions TSLA sont une composante importante du Nasdaq 100.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 4,04 %, au-dessus du niveau clé de 4 %.
Les contrats à terme sur le brut ont légèrement augmenté. Les prix du cuivre ont chuté de 2 %.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Journée des investisseurs Tesla
Le Tesla Investor Day a eu lieu mercredi soir.
Le géant des véhicules électriques avait déclaré il y a quelques semaines qu’il dévoilerait plus de détails sur une plate-forme de véhicules électriques de nouvelle génération lors de la journée des investisseurs de Tesla, avec de nombreuses spéculations selon lesquelles Tesla dévoilerait un modèle à faible coût et donnerait peut-être un aperçu du moment où la production pourrait commencer. .
Les dirigeants ont déclaré que Tesla visait à réduire les coûts d’assemblage de 50 % sur sa plate-forme de véhicules de nouvelle génération et à réduire l’empreinte de l’usine de 40 %.
Mais Tesla n’a dévoilé aucun véhicule de nouvelle génération, affirmant qu’ils arriveront à une « date ultérieure ».
Au cours du segment Q&A, Musk a confirmé que « Giga Mexico » est à venir. Le président du Mexique avait déclaré mardi que Tesla ferait l’annonce lors de la journée des investisseurs.
Tesla a déclaré que l’usine mexicaine construirait le prochain véhicule de nouvelle génération. Mais cela suggère qu’un véhicule électrique hypothétique à moindre coût n’arrivera pas avant 2025 ou au-delà. Même maintenant, une Tesla moins chère serait confrontée à la concurrence d’une multitude de rivaux, notamment en Chine.
Tesla dit qu’il vise à réduire le carbure de silicium de 75% pour son unité d’entraînement de nouvelle génération. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les jeux en carbure de silicium comme On Semiconductor, Wolfspeed (WOLF), STMicroelectronics et Aehr Test Systems. Les quatre actions de puces EV ont chuté tôt jeudi matin.
Pendant ce temps, Tesla prévoit de retirer les terres rares de ses moteurs électriques. Matériaux MP (MP) est tombé sur cette nouvelle. Musk a minimisé l’importance de l’extraction du lithium. Sigma-Lithium (SGML), qui avait récemment grimpé en flèche suite à un rapport selon lequel Tesla pourrait faire une offre, a solidement chuté tôt jeudi.
De nombreux plans de Tesla, du Mexique aux opérations internes, pourraient également servir à minimiser la dépendance du géant des véhicules électriques à l’égard de la Chine.
Action Tesla
Les actions TSLA ont chuté de plus de 6% jeudi matin après la Journée des investisseurs Tesla. Les actions de Tesla ont chuté de 1,4% à 202,77 mercredi, se tenant au-dessus de la ligne des 21 jours.
Les actions ont sans doute un modèle de poignée de tasse datant de début novembre. Cela suggérerait un point d’achat de 217,75. Mais les investisseurs devraient probablement attendre que les actions TSLA dépassent sa ligne de 200 jours, actuellement autour de 221.
gains clés
Les actions de CRM ont augmenté de 15% dans les échanges avant commercialisation après que les bénéfices de Salesforce aient dépassé les vues et que le géant du logiciel ait adopté une orientation haussière et doublé son rachat à 20 milliards de dollars. Les actions de Salesforce ont augmenté de 2,3% à 167,35 mercredi, prolongeant un rebond par rapport à la ligne des 200 jours et se déplaçant au-dessus de la ligne des 21 jours. Les actions CRM signalent maintenant un écart au-dessus d’un point d’achat de 178,94.
Les actions de SNOW ont chuté de 7 % dans une action prolongée alors que les revenus de Snowflake ont dépassé les vues du quatrième trimestre, mais la société d’analyse de données s’est classée plus bas sur les revenus du premier trimestre et de l’année complète. Snowflake a également annoncé un plan de rachat d’actions de 2 milliards de dollars.
Les actions de SPLK ont chuté de 4% tôt jeudi alors que les bénéfices de Splunk ont dépassé, et la société de logiciels de bases de données et de sécurité a enregistré des revenus inférieurs au premier trimestre et sur l’ensemble de l’année. Les actions de Splunk ont perdu 2 cents mercredi à 102,48, tenant la base de 21 jours dans une tasse avec une poignée, selon MarketSmith. Le point d’achat est 110,05.
Les actions de BOX ont chuté de 10 % du jour au lendemain alors que Box a dépassé les prévisions de bénéfices, mais était orientée à la baisse. La société de stockage de logiciels a travaillé sur un nouveau plateau au-dessus d’un plateau précédent. La ligne de force relative des actions BOX est à un sommet pluriannuel.
OKTA a fait un bond de 16 % en stock avant la commercialisation alors que la société de cybersécurité a dépassé les vues du quatrième trimestre et s’est dirigée vers les revenus de l’exercice 2024. Le stock d’Okta devrait à nouveau dépasser sa barre des 200 jours, ce qui coïncide maintenant à peu près avec un point d’achat de base de 74,28 toujours valide. Les actions ont augmenté de 0,2% à 71,44 mercredi, tenant la retenue de 50 jours.
rallye boursier mercredi
Le rallye boursier a connu une séance mitigée, mais avec une pente généralement négative.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté dans les échanges boursiers mercredi. L’indice S&P 500 a chuté de 0,5 %. Le Nasdaq Composite a chuté de 0,7 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 0,1 %.
Les actions Apple, une composante du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq, ont chuté de 1,4 % à 145,31, repassant sous les 200 jours et atteignant un creux d’un mois. Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA) et les actions de Tesla étaient également négatives mercredi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 8 points de base à 3,99 %, atteignant 4 % à divers moments. Les rapports sur la fabrication aux États-Unis pour février sont venus en dessous des vues, indiquant toujours une contraction modeste. Mais les indicateurs des secteurs manufacturier et des services chinois ont augmenté.
Les prix du cuivre ont augmenté de 1,7 %.
Les prix du brut américain ont augmenté de 0,8 % pour atteindre 77,69 $ le baril.
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Analyse de la reprise du marché
Le rallye boursier a connu un mercredi mitigé, les plus bas de la séance de clôture. Mais les grands indices peinent à des niveaux clés.
Le S&P 500 s’est encore éloigné de sa ligne de 50 jours et a presque touché sa ligne de 200 jours mercredi matin. Le Nasdaq est revenu en dessous de sa ligne de 200 jours, la ligne de 50 jours n’étant pas loin en dessous.
Le Russell 2000 s’est rallié malgré la résistance à la ligne des 21 jours pour la troisième session consécutive.
Le Dow Jones à la traîne a atteint son pire niveau depuis début novembre en intrajournalier, avant de dégager un bénéfice.
Des actions de premier plan offraient des raisons d’espérer.
premier lot (FSLR) et Société Axone (AXON) a manqué de revenus. Freeport-McMoRan (FCX), l’action d’IBD du jour mercredi, a donné un signal d’achat alors qu’une mine clé a rouvert et que les prix du cuivre ont rebondi.
La plupart des leaders ont continué à rouler ou à s’accrocher. Mais peut-il continuer si les tendances générales ne s’améliorent pas ?
Le rallye du marché est sous pression. Les grands indices ne peuvent pas se permettre de perdre beaucoup plus de terrain. À la hausse, le S&P 500 n’a pas encore retrouvé sa ligne de 50 jours, tandis que la ligne de 21 jours est un test clé pour le S&P 500, le Nasdaq et le Russell 2000.
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Quoi faire maintenant
Les principales actions ont résisté au recul, avec plus de signaux d’achat intermittents ces derniers jours. Mais si le marché continue de se débattre, les récents signaux d’achat et les cassures risquent de se transformer en fausses sorties.
Les investisseurs ne devraient pas chercher à augmenter leur exposition tant que le S&P 500 et le Nasdaq n’ont pas récupéré leurs lignes de 21 jours. Si vous attendez et que le marché s’améliore, certaines actions de premier plan vous manqueront au départ, mais il y aura de nombreuses autres opportunités.
Cherchez donc les actions qui sont actionnables, mais aussi celles qui se mettent en place.
D’un autre côté, si le marché ou vos avoirs individuels tournent au vinaigre, vous voudrez vous éloigner davantage.
Soyez prêt, restez engagé et soyez flexible.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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