Los futuros del Dow Jones cayeron el jueves temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. tesla (TSLA) se desplomó cuando las ganancias cayeron sólidamente debido a los grandes recortes de precios, con márgenes brutos y flujo de caja libre cayendo mucho más de lo esperado. El CEO Elon Musk dijo que está dispuesto a que las ganancias caigan a cero en el corto plazo.
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Investigación Lam (LRCX) y arenas de las vegas (LVS) también informó el miércoles por la noche, con LRCX subiendo ligeramente y las acciones de LVS señalando una ruptura. Semiconductores de Taiwán (TSM) subió más en los resultados del jueves temprano, con Dr. Horton (DHI) recuperando sus resultados.
El repunte del mercado de valores se mantuvo tranquilo en la superficie el miércoles con los principales índices ligeramente mixtos. Eso es a pesar de que las acciones de tecnología de hardware se desplomaron por las preocupaciones sobre el gasto en TI mientras netflix (NFLX) retrocedió ante el decepcionante crecimiento de suscriptores.
Las tecnologías de megacap aguantaron bien. Manzana (AAPL) subió un 0,7% a 167,63, alcanzando un máximo de ocho meses. Las acciones de Apple despejaron una entrada ajustada de tres semanas de 166.94. microsoft (MSFT) agregó algunos centavos, todavía en una zona de compra y matriz de Google Alfabeto (GOOGL) bajó, justo por debajo de un punto de compra. amazon.com (AMZN) subió casi un 2% a un máximo de dos meses, pero aún por debajo de la línea de 200 días. Metaplataformas (META) cayó un 1%, pero todavía cerca de máximos de 11 meses.
Las acciones de META están en IBD Leaderboard y SwingTrader. Las acciones de MSFT están en los líderes a largo plazo de IBD. Las acciones de LRCX están en IBD Big Cap 20.
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,4% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,7 % y los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron un 0,9 %. Las acciones de Tesla son un componente importante del S&P 500 y el Nasdaq 100.
Los futuros del petróleo crudo cayeron casi un 2%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 4 puntos básicos a 3,56%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Ganancias de Tesla
Las ganancias de Tesla cayeron un 21 % en comparación con el año anterior, en línea con las opiniones. Los ingresos aumentaron un 24% a $23,31, justo por debajo de las visualizaciones de FactSet por $23,73 mil millones. Eso fue secuencialmente inferior a los $ 24.3 mil millones del cuarto trimestre.
Los importantes recortes de precios impulsaron la demanda, pero a expensas de las ganancias y los márgenes de beneficio.
Los márgenes brutos cayeron al 19,3 % frente al 23,8 % en el cuarto trimestre y al 29,1 % del año anterior. Los márgenes brutos de automóviles, excluyendo los créditos regulatorios y los arrendamientos, cayeron al 18,3 % desde el 23,8 % en el cuarto trimestre.
Tesla había dicho que el 20% sería un « piso » para los márgenes brutos de automóviles, excluyendo créditos y arrendamiento.
El flujo de efectivo libre cayó un 80 % en comparación con el año anterior a $ 441 millones en comparación con las expectativas de $ 3200 millones. Tesla tuvo un flujo de caja negativo que excluye $ 521 millones en créditos regulatorios de automóviles.
Es probable que los continuos recortes de precios sigan presionando los márgenes brutos en el futuro.
Tesla recortó los precios en Estados Unidos por segunda vez este mes el martes por la noche. Los precios del Modelo Y se redujeron en $ 3,000, a partir de $ 46,990. El precio base del Model 3 se redujo en $2,000, a $39,990. La mayoría de las variantes Model 3 e Y son elegibles para $7,500 en créditos fiscales, pero a partir del 18 de abril, el modelo base Model 3 solo obtiene $3,750.
Tesla también ha reducido los precios en Europa y algunos otros mercados clave en abril.
Elon Musk señala más dolor en los márgenes
En la llamada de ganancias de Tesla, el CEO Elon Musk dijo que hará hincapié en una mayor producción, lo que indica que podría haber más recortes de precios en el futuro. Dijo que es mejor enviar muchos autos con un margen más bajo ahora, tal vez incluso sin ganancias, y luego obtener márgenes más altos cuando Tesla logre impulsar las ventas por completo. Musk dijo que espera que Tesla logre la autonomía total en 2023. Ha pronosticado una autonomía total durante varios años.
Musk también dijo que habrá un « evento de entrega » Cybertruck en el tercer trimestre. No está claro cuándo comenzará la producción en masa de Cybertruck.
Los alcistas de Tesla también tienen grandes esperanzas en el negocio de almacenamiento de energía de la compañía. Los ingresos por generación y almacenamiento de energía aumentaron un 148 % a $1530 millones en el primer trimestre.
Acciones de Tesla
Las acciones de TSLA cayeron un 7% en el comercio extendido. Las acciones cayeron un 2% a 180,59 el miércoles, cotizando por debajo del promedio móvil de 50 días. Las acciones de Tesla tienen un punto de compra de 207,89 desde una base de taza con asa que se formó justo por debajo del promedio móvil de 200 días. Los inversores podrían preferir usar una ruptura decisiva de la línea de 200 días, actualmente alrededor de 213, como una entrada de acciones de TSLA. Un tercer punto de compra posible para las acciones de Tesla sería un fuerte movimiento por encima de la línea de 50 días.
Otras ganancias
Las acciones de LRCX se revirtieron ligeramente al alza en las últimas operaciones. Las ganancias de Lam Research superaron las previsiones del segundo trimestre fiscal, pero el gigante de los equipos de chips registró bajas en el tercer trimestre. Las acciones bajaron un 0,9% a 491,02 el miércoles. Las acciones de LRCX tienen un punto de compra de base plana de 548,95.
Las acciones de LVS subieron sólidamente durante la noche a 62 después de que las ganancias de Las Vegas Sands superaran las vistas, dando inicio a los resultados de los casinos centrados en Macao. Las acciones subieron 2 centavos a 59,36 el miércoles. Las acciones de Las Vegas Sands tienen un punto de compra de 60,40 desde una base de taza con asa, según muestra el análisis de MarketSmith.
Las acciones de TSM subieron la madrugada del jueves. Las ganancias de Taiwan Semiconductor superaron mientras que los ingresos estuvieron en línea. Su perspectiva de ventas del primer trimestre decepcionó, no es una gran señal de demanda para sus clientes, que incluyen Apple, nvidia (NVDA) y muchos otros. A pesar de los informes de que reduciría drásticamente el gasto de capital, Taiwan Semi dejó sin cambios los planes de gasto de capital para 2023, buenas noticias para los fabricantes de equipos de chips como Lam Research. Las acciones de TSM cayeron un 1% a 87,23 el miércoles. Las acciones de TSM tienen un punto de compra de 99,09 en una consolidación con posibles entradas anticipadas, pero necesitan superar su línea de 50 días.
Las acciones de DHI subieron, lo que indica un movimiento hacia la parte superior de una zona de compra o más allá. Al iniciar las ganancias para los constructores de viviendas, las ganancias de DR Horton para el segundo trimestre fiscal cayeron el jueves temprano, pero mucho menos de lo esperado con ingresos que casi alcanzaron el punto de equilibrio. El gigante de la construcción de viviendas también orientó al alza los ingresos del tercer trimestre fiscal. Las acciones de DHI cayeron un 0,3% a 101,86 el miércoles, todavía en el rango de una entrada de taza con asa de 99,09.
Rally bursátil miércoles
El repunte del mercado de valores abrió a la baja y mejoró constantemente a ligeramente mixto en los principales índices.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,2% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 cayó menos de 1 punto. El compuesto Nasdaq subió una fracción. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0,1%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 2,1% a 79,16 dólares el barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 3 puntos básicos hasta el 3,6%. La inflación del Reino Unido se enfrió ligeramente en marzo, pero solo al 10,1% frente a las vistas. para una lectura inferior al 10%. Los mercados están a punto de asegurar una subida de tipos de la Fed de un cuarto de punto el 3 de mayo, con una posibilidad decente de otro movimiento a finales de junio. Eso refleja en parte la relajación de los temores de los bancos.
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1,2 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 0,7 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares disminuyó un 0,25%, con las acciones de MSFT como una participación importante. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cedió casi el 1%. TSM stock y Lam Research son grandes componentes de SMH.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 0,1 % y ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 1,2 %. Las acciones de Tesla son la principal participación en los ETF de Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) retrocedió un 1,4 % y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó un 0,4 %. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 1,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) agregó 0.3%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) disminuyó un 0,35 % y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ganó un 0,3 %.
El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 0,2%. El ETF de banca regional (KRE) de SPDR S&P saltó un 3,9 % gracias a algunos sólidos informes de ganancias.
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Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores continúa manteniéndose en un rango reciente, pero no lejos de los máximos de 2023. Los principales índices siguen cotizando con fuerza, pero con una tendencia alcista glacial.
Los perdedores superaron ligeramente a los ganadores en NYSE y Nasdaq. La amplitud del mercado ha mejorado en las últimas dos semanas, pero no es excelente. Los nuevos máximos superaron los nuevos mínimos el miércoles, pero en general se han rezagado, especialmente en el Nasdaq.
Muchas acciones de crecimiento tuvieron problemas, y las jugadas de tecnología de hardware se vieron afectadas por las preocupaciones sobre la demanda. Proveedor de tecnología CDW (CDW) advirtió sobre la debilidad del gasto en TI. Gigante de chips ASML (ASML) superó las vistas del primer trimestre, pero mencionó las preocupaciones de los clientes. Redes extremas (EXTR) se desplomó, golpeando otras jugadas de redes, en una rebaja de analistas relacionada con el gasto en TI. Las empresas de almacenamiento también tuvieron problemas.
Los fabricantes de chips están luchando, con SMH probando su línea de 50 días nuevamente mientras ASML pesaba sobre el sector. Eso es incluso con nvidia (NVDA) aguantando.
Los productos médicos continuaron liderando el miércoles. Quirúrgico intuitivo (ISRG) salió disparado de una base de ganancias. Ciencias de la vida de Edwards (EW) salió de una base tocando fondo mientras dexcom (DXCM) también mostró entradas tempranas. Pero ambos tienen ganancias la próxima semana.
Los constructores de viviendas y las acciones relacionadas se mantienen fuertes, principalmente con movimientos internos. Las ganancias de DR Horton serán una prueba de fuego para el sector.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado se está moviendo hacia los lados. No muchas acciones muestran señales de compra intermitentes, y algunas de ellas reducen rápidamente las ganancias o incluso retroceden a la baja. Por lo tanto, los inversores deben tener cuidado al agregar nuevas compras en este momento y estar listos para reducir las pérdidas.
La temporada de resultados añade incertidumbre al mercado, varios sectores y acciones individuales. Amazon, Google, Microsoft y Meta Platforms informan la próxima semana, con Apple la semana siguiente. Cientos de otras empresas también informarán.
Así que manténgase comprometido y flexible.
Si el repunte del mercado aumenta, tanto en los principales índices como en las principales acciones, las oportunidades de compra deberían ser numerosas y es más probable que se mantengan. Ese es el momento de estar recogiendo la exposición. Ahora es el momento de prepararse, crear sus listas de seguimiento, buscar configuraciones en todos los sectores.
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