Dow Jones Futures Fall On Weak Microsoft Guidance; Tesla Earnings On Tap

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, alors que Microsoft (MSFT) a anéanti des gains meilleurs que prévu. ASML (ASML), Boeing (BA) et Tesla (TSLA) sont disponibles le mercredi.




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Le rallye boursier s’est négocié dans une fourchette relativement étroite mardi après de gros gains au cours des deux séances précédentes. Les principaux indices ont clôturé en demi-teinte. Le Nasdaq a reculé lorsque le ministère de la Justice a déposé une deuxième plainte antitrust contre la société mère de Google. Alphabet (GOOGL).

Les bénéfices de Microsoft ont dépassé les sentiments concernant la forte croissance du cloud computing. Mais le géant du logiciel a donné des conseils faibles. Les actions de MSFT, qui avaient fortement augmenté au début, se sont inversées à la baisse.

chirurgie intuitive (ISRG) et Texas Instruments (TXN) a également signalé. Les revenus de l’ISRG n’ont pas été générés par les revenus en ligne. Texas Instruments a légèrement surperformé mais a mené plus bas. Les actions ISRG ont chuté tandis que les actions TXN ont légèrement baissé.

Tôt mercredi, le géant des équipements à puce ASML rapporte, avec d’autres fabricants d’équipements à semi-conducteurs Recherche Lam (LRCX), Théradine (TER) et Wolfspeed (WOLF) due après la fermeture.

Boeing et Freeport-McMoRan (FCX) signale également tôt mercredi.

Tesla mènera les gains mercredi soir. Les bénéfices de Tesla seront substantiels, mais les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions pour 2023, en particulier après de fortes baisses de prix dans le monde pour commencer l’année. Ces baisses de prix ont stimulé la demande de Tesla, au détriment des marges, mais cela va-t-il durer ?

Après l’arrêt, Tesla a déclaré qu’il dépenserait 3,6 milliards de dollars dans ou autour de sa « Gigafactory » d’origine à l’extérieur de Reno, Nevada. Il sera utilisé pour une ligne Tesla Semi et pour la production en série de 4680 cellules de batterie.

Les actions de Tesla ont chuté de 2 % du jour au lendemain. Les actions ont augmenté de 0,1% mardi à 143,89, se rapprochant de la ligne des 50 jours. Les actions TSLA ont augmenté de près de 17 % jusqu’à présent en 2023.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,4 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,7 %, annulant les modestes gains initiaux. Les actions MSFT font partie du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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rallye boursier

Après un échec à la Bourse de New York qui a perturbé environ 100 tickers à l’ouverture, le rallye boursier s’est échangé légèrement à la baisse dans la matinée avant de s’améliorer progressivement pour devenir mitigé.

La moyenne industrielle du Dow Jones a augmenté de 0,3% dans les échanges mardi. L’indice S&P 500 a chuté de 0,1 %. Le Nasdaq Composite a chuté de 0,3 %. La petite capitalisation Russell 2000 a perdu 0,25 %.

Les prix du brut américain ont chuté de 1,8 % à 80,13 $ le baril. Le gaz naturel a chuté de 5,5 % après avoir augmenté de plus de 6 % lundi.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de points de base à 3,47 % dans un contexte de données manufacturières mitigées à faibles.


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Le DOJ poursuit à nouveau Google

Le ministère de la Justice a poursuivi Google pour sa domination des publicités en ligne, cherchant à forcer l’entreprise à se départir de certains actifs. En octobre 2020, le ministère de la Justice a déposé une plainte antitrust pour abus présumé du pouvoir de recherche en ligne. Des groupes d’États ont engagé trois poursuites antitrust contre Google, dont une liée à la publicité.

Les actions de Google ont chuté de 2,1 % à 97,70 mardi, bien que ce soit après une hausse de 10 % sur un volume important au cours des trois sessions précédentes.

Google publie ses résultats du quatrième trimestre le 2 février.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) et l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ont augmenté. L’ETF iShares Expanded Technology Software (IGV) Sector ETF a reculé de 0,6 %. Les actions Microsoft sont une composante importante d’IGV.

L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 0,7%, les actions ASML sont un gros avoir, avec TXN, LRCX et TER également dans SMH.

Reflétant les actions avec des historiques plus spéculatifs, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,6 % et ARK Genomics (ARKG) a perdu 1,4 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF Ark Invest. Cathie Wood’s Ark a renforcé sa position chez TSLA ces dernières semaines, ajoutant des actions aussi récemment que lundi.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​augmenté de 0,2 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a augmenté de 0,4 %. Les Global Jets américains (JETS) ont clignoté plus bas. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a progressé de 0,4 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0,4 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 0,1 %. Le fonds SPDR Select Healthcare Sector (XLV) a chuté de 0,7 %.


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Revenus de Microsoft

Le bénéfice de Microsoft a chuté de 6% par rapport à l’année précédente, à l’exclusion de plusieurs éléments, dépassant les attentes pour le deuxième trimestre fiscal. Les revenus ont augmenté de 1,9 %, la plus faible augmentation en plus de six ans et en deçà des prévisions. Les revenus d’Azure et d’autres services de cloud computing ont augmenté de 31 %, ou de 38 % hors fluctuations des devises, dépassant légèrement le consensus. Les analystes étaient préoccupés par la croissance d’Azure.

Les investisseurs ont été soulagés par les résultats décents du titan technologique Dow Jones. Mais Microsoft a donné des indications faibles, avertissant d’un ralentissement de l’activité.

Les actions MSFT ont chuté de 1% après avoir initialement bondi de 5% ou plus après les heures.

La semaine dernière, Microsoft a annoncé son intention de supprimer 10 000 emplois, soit environ 4,5 % du personnel.

Les actions ont chuté de 0,2% à 242,04 mardi, maintenant la ligne de 50 jours après avoir repris ce niveau clé lundi. L’action Microsoft est sans doute basée sur le bas avec un point d’achat de 264,02. Il s’est formé en dessous de la ligne des 200 jours, mais une cassure impliquerait de casser au-dessus de ce niveau et de casser une longue tendance à la baisse.

Les revenus et les conseils de Microsoft sont importants pour les autres fabricants de logiciels, les actions liées aux PC et les jeux de cloud computing comme Google et amazon.com (AMZN). La récente grande implication et alliance de Microsoft avec le créateur de ChatGPT, OpenAI, pourrait constituer une autre menace pour Google et Amazon.

Amazon et plusieurs sociétés de logiciels cloud ont chuté du jour au lendemain après avoir initialement rebondi sur les gains de Microsoft.

Analyse de la reprise du marché

Le rallye boursier s’est arrêté mardi et les principaux indices ont terminé mitigés. Mais c’était une action normale après les gros gains de vendredi et de lundi, surtout face à une forte ruée vers les bénéfices.

Le S&P 500, qui a dépassé les sommets de la semaine dernière et le niveau de 4 000 lundi, a maintenu ces niveaux clés.

Le Nasdaq Composite a chuté et se situe toujours légèrement en dessous de la ligne des 200 jours et des sommets de décembre.

Le Dow Jones a prolongé sa hausse à partir de la ligne des 50 jours après avoir repris ce niveau clé lundi

Le Russell 200 à petite capitalisation est en baisse, mais est proche de ses sommets de fin 2022.

La reprise du marché semble forte, mais tous les principaux indices font face à des niveaux de résistance. La technologie a dominé le marché en 2023, mais nous allons maintenant recevoir un barrage de gains technologiques. Même si les perspectives macroéconomiques se stabilisent et que les hausses de taux de la Fed s’atténuent, les entreprises pourraient revoir à la baisse leurs prévisions dans les semaines à venir.

Microsoft pourrait n’être que le début.

Outre Tesla, ASML et Boeing mercredi, Pomme (AAPL), père de Facebook métaplateformes (META), Amazon, DMLA (AMD), Google et bien d’autres devraient rendre compte la semaine prochaine

Si le rallye du marché a franchi les sommets de la fin de 2022 d’ici la fin de la semaine prochaine, ce serait un signe fort qu’une tendance haussière soutenue est en cours.


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Quoi faire maintenant

La reprise boursière a montré plus de force et offre un certain nombre d’opportunités d’achat.

Les investisseurs doivent progressivement augmenter leur exposition et ne pas trop se concentrer sur une action ou un secteur spécifique. La saison des bénéfices pourrait secouer le marché, mais surtout les actions individuelles. Une option pour les investisseurs consiste à acheter des ETF de marché ou sectoriels, ainsi que des noms individuels.

Concentrez-vous définitivement sur la création de vos listes de surveillance. Considérez les revenus clés pour le marché et vos avoirs, y compris les rivaux, les clients et les fournisseurs des entreprises dans lesquelles vous avez des positions.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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