Barings Private Equity pourrait vendre une partie de sa participation de 40% dans Coforge par le biais de transactions en bloc, ont indiqué des sources bancaires.
La société de capital-investissement a embauché le fournisseur de services financiers IIFL pour susciter l’intérêt des investisseurs dans la société et a offert jusqu’à 7% de réduction sur le cours de clôture de vendredi de 4 348 roupies par action.
Les actions offertes valent Rs 1 300 crore, avec une option greenshoe de valeur équivalente, portant la taille totale de la transaction à Rs 2 600 crore.
Coforge était auparavant connue sous le nom de NIIT Technologies et est basée à Noida et dans le New Jersey, aux États-Unis.
En avril 2019, Barings Private Equity Asia avait signé un accord d’achat d’environ 30% des actions de Coforge sur une base entièrement diluée auprès d’entités promotrices au prix de 1 394 roupies par action. La transaction totale était de 2 627 millions de roupies (381 millions de dollars). Barings a alors lancé une offre ouverte pour augmenter sa participation.