Le groupe Adani a assuré aux investisseurs qu’il rembourserait 1,3 milliard de dollars de dette, une partie des fonds provenant de promoteurs et le reste de banques étrangères, ont indiqué les sources.
Les sources ont déclaré que des responsables du groupe Adani ont déclaré aux investisseurs lors de récentes tournées de présentation qu’ils parlaient à trois banques étrangères pour lever 750 à 800 millions de dollars à utiliser pour rembourser les obligations dues en 2024.
versements totaux
Selon l’échéancier de paiement de la caution vu par Secteur d’activité, il y a environ 2 milliards de dollars d’obligations à échéance 2024, dont la plus importante est le paiement d’obligations de 750 millions de dollars d’Adani Green Energy dû en septembre, en plus du paiement d’obligations de 225 millions de dollars dû en novembre. La part totale des obligations, avec le dernier paiement en 2050, est de 9,3 milliards de dollars.
Les prêts des banques seront probablement d’une durée de trois ans à un taux d’intérêt de 7 à 7,5 %, soit au moins 200 points de base de plus qu’il ne l’était avant que les taux d’intérêt ne commencent à augmenter à l’échelle mondiale.
Les responsables d’Adani auraient également assuré aux investisseurs que les promoteurs rembourseraient un prêt relais de 500 millions de dollars, contracté pour acquérir les opérations indiennes de Holcim.
Un rapport de Reuters a déclaré que les responsables d’Adani avaient également déclaré aux créanciers que le groupe avait obtenu 3 milliards de dollars de crédit auprès d’un fonds souverain. Cela n’a pas pu être vérifié de manière indépendante par Secteur d’activité.
Le conglomérat assiégé a besoin de fonds et, dirigé par le directeur financier du groupe, Jugeshinder Singh, les hauts responsables mobilisent le soutien de la communauté mondiale des investisseurs.
Roadshows à venir
Après avoir rencontré des investisseurs lors du roadshow de 3 jours à Hong Kong et à Singapour cette semaine, les responsables du groupe Adani doivent organiser un roadshow en Inde ce week-end, après quoi ils ont également l’intention de se rendre aux États-Unis dans les semaines à venir, ont déclaré des responsables de la société. Secteur d’activité.
« Ce sont des roadshows sans accord pour tenir les émetteurs au courant de tous les développements et les rassurer sur le fait que tout est sous contrôle », a déclaré le responsable.
Le groupe étudie également la possibilité de lever des fonds par le biais d’un placement privé d’obligations convertibles en devises ou de débentures. En fait, Adani Ports et SEZ, qui ont des versements sur ses obligations de 2 milliards de dollars l’année prochaine et en 2027, envisageraient une émission de débentures pour lever 6 000 crores ₹, en cas de besoin.
Jusqu’à présent, le groupe Adani a remboursé des prêts d’une valeur de 9250 crore ₹ qui étaient garantis par des actions mises en gage par les développeurs. En outre, il a payé des versements de 1500 crore ₹ en papiers commerciaux émis au SBI Mutual Fund et au Aditya Birla Mutual Fund. Un autre crore de 1 000 ₹ dû en mars devrait être payé bientôt.
Après avoir perdu environ 130 milliards de dollars de richesse depuis le 24 janvier, les actions du groupe Adani ont récupéré une partie de ces pertes et au cours des deux derniers jours, elles ont gagné environ 75 000 crore ₹ en capitalisation boursière.